Средь густых лесов и глубоких озер есть маленькая страна. Благодаря магии слова в ней способны мирно уживаться как люди, так и всесильные демоны. Но как же контролировать столь сложную систему? На помощь к вам придут ведьмы! Они носят огромные шляпы и проходят строжайший отбор на пути становления настоящими волшебниками. Кто как не они помогут разобраться в скрупулезно составленном демоническом контракте или получением документов новых членов общества. Так наша история начинается на маленьком пограничном пункте, где и работает энергичная ведьма Нина.
Эта романтическая история повествует нам о Северном городе, где в каменных домах местные жители прячутся от холодных ночей, а вечерами отдыхают за чашечкой чая в гостях. Главная героиня Эмилия всегда отличалась от своих сестер: она никогда не была так общительна и кокетлива, зато начитанности ей не занимать. В погоне за лучшим будущим далеко от дома она решается отказать одному из самых богатых женихов в городе. Но может ли она изменить свое мнение, если узнает его получше, и может ли время взрастить чувства?