История вдохновленная английским и германским фольклором. Германия 12-13 век. В одну маленькую деревушку прибывает бродячий театр. Главный герой, Освальд, участник театральной труппы. Он поет проникновенные баллады минувших времен. Ему нравилось уединяться и играть на дудке у опушки леса, который окружал деревню. Сам того не подозревая он привлек внимание фей, обитающих в лесу.