Империя Хёсей - одно из самых крупных государств, которое населяли необычные существа. Их сила и могущество были сравнимы с богами. Они воплощали волю неба, земли и природы. Но ничто не вечно... вскоре страна разделилась на две половины: Хёрин и Сейрин. В Хёрин продолжала процветать древняя магия, а Сейрин стал неотличим от городов, где проживали люди. Мидзуроку Рантао из волчьего клана, чья семья является в прошлом одной из ветвей потомков, принадлежащих Императорской свите, ныне проживает в Сейрин. Но Рантао не желает оставаться в объятьях прогрессирующей цивилизации человечества и мечтает покинуть родные места. Но не всё так просто. Героиня родилась с необычными способностями, она могла видеть…