На Земле, в стране Марлия, с давних времён человечество живёт со "звероподобными" - существами, внешне похожими на людей, но только со способностями животных, а также с некоторыми их частями тела. Так в истории сложилось, что звероподобные заняли место людей, и теперь они главные в этом мире. Но их политика в отношении к человечеству оказалась несправедливой... Итак, эта история о девушке Касуми, проживающей в городе Хьюм, которая старалась нормально жить в этом мире, а также бороться с несправедливостью. Однако, встреча с одним звероподобным заставляет её усомниться в своих действиях...