Начало 20 века. Народ в городах, хоть и сохраняя прежнее суеверие, стал помаленьку отходить от старых привычек. Настоящая нечисть теперь миф, ведь вглубь поселений заходит только невидимая людям мелочь. О знахарках и ведуньях вспоминают с опасливой усмешкой, и лишь немногие решаются обратиться к ним за советом. Анна, одна из немногих городских ведьм, работает по знакомым: тут порчу снять, тут - чёрта прогнать, когда мирные рабочие будни прерываются визитом незнакомца.