Средневековье, времена святой инквизиции и охоты на ведьм. Обычный парень с не совсем обычным говорящим мечом становится свидетелем перевоза заключенной ведьмы, после чего принимает решение о ее освобождении, тем самым запуская цепочку последующих событий.