В маленькой деревне, где живет Сузуми, обычно не случается ничего необычного, но однажды ночью он встречает в лесу мальчика, который в последствии изменил его жизнь и стал для него первым другом.
Догэн - молодой парень из клана Тенкари, который отправляется в соседний клан Уцу, чтобы поучаствовать в церемонии объединения. По стечению обстоятельств, его партнеров в танце оказывается тот, что известен как "человек, положивший начало восьмилетней войне между кланами".
В мире, где магия уже не кажется невероятным явлением, постоянно рождаются легенды. Линг - паренек из маленькой деревни, - хотел бы стать такой же легендой, но боязнь выбраться в общество не позволяла исполнить свою мечту. Однако, позже ему выдается шанс поехать учиться в центр со своим лучшим другом Бонгом. Идя за своей мечтой и за желанием доказать отцу, что он способен стать сильным, Линг отправляется в долгое путешествие...