Ангелы рождаются от чистого союза двух других ангелов, на земном месте под названием "долина ангелов", скрытой от людей. Однако, ангелов воспитывают в особой среде, в которой по достижению своего совершеннолетию, они становятся полноценными и привычными для традиционного понимания о них. По крайне мере так было раньше... До того, когда пропажа одного ангела в месяц не стало обычным делом.
С 8 лет Раф перестала верить, что ее окружение сможет спасти девушку от печальной судьбы. Однако она не сдается, ведь она верить в небесные силы. Однажды она получает подарок, который изменяет ее жизнь навсегда. Но... Кое-кто этого не желает.