Давным давно, древние драконы скрепили союз с эльфами. Остроухие получили неведомую силу, мудрость, а драконы тайны эльфийского народа. Но потомки этих гибридов не могли заводить семьи с простыми эльфами, и потому искали себе подобных. Но спустя много сотен лет, число потомков заметно сократилось. Один из этих гибридов, Элен, проживает в небольшой деревушке, где заработал плохую репутацию разбойника. Когда разразилась война на востоке эльфийской территории, Элен решает вступить в отряд разведчиков. По мотивам серии игр Disciples