На востоке стали происходить странные вещи: внезапно гибли целые стада оленей, в одну ночь травы и кустарники на равнинах иссыхали и рассыпались прахом, оставляя после себя серые "проплешины", а в мелких ручьях и озерцах вода то и дело пахла гниющей падалью. Волчьи племёна были встревожены и напуганы, никак не могли найти причины этих бед и то, что могло бы помочь. Перед Истаном и Димиасом, как, впрочем, и перед всеми оборотнями, встал выбор: уйти или попытаться спасти свой дом. И последний волк Серого племени сделал свой выбор.