17 век. Бояре с трудом погасили казачье восстание. На стороне казаков были колдуны, что помогало им брать больше городов и земель. Опасаясь, что колдуны снова пойдут против власти, царь издал указ собрать со всех земель людей со способностями и привести их ко дворцу, дабы создать из них новое войско. Федор, мальчик, рожденный с сильной искрой, в ходе восстания теряет своих близких и попадает к Калининым, знатному боярскому роду. Теперь он вынужден подчиняться влиятельным людям и выполнять их прихоти.