После падения Великого государства "Аделии" ангелы и демоны заключили перемирие. Но кто сказал, что мир вечен? Две стороны на грани новой войны.
Что же касается полукровок, их осталось лишь единицы.
Наша главная героиня Элизабет как раз является полукровкой. При странных обстоятельствах её переводят в Высшую академию, где в первый же день она показывает себя не с лучшей стороны. Но это всё мелочи. Главная проблема заключается в том, что полукровок яро ненавидят как ангелы, так и демоны. Именно полукровки изменили ход войны "Трёх тысячелетий". Именно они являются сильнейшими.
Но так получилось, что Элизабет совершенно не умеет использовать магию, которая является главным показателем силы. Но разве есть хоть кто-то в этом жестоком мире без магии? Из-за отсутствия памяти Элизабет совершенно не догадывается о своей силе и о том, кем она является на самом деле...
