Тимофей Бабаев, вчерашний школьник, завтрашний студент, приезжает в отдалённый от цивилизации город Новонагорохск. В этом месте мир для него открывается с совершенно новой стороны. Мир наполнен магией, но ему, конечно же, об этом никто не сказал. Бок о бок с людьми живут непонятные существа, потомки древнего полубога. Неодушевлённые предметы живёт своей жизнью, а банда местного авторитета нарушает покой местных жителей. Среди всей этой суматохи Тимофею нельзя забывать главное - он должен получить образование и найти место в жизни. Но является ли это его мечтой, или эта идея ему просто навязана? Разобраться в этом нелегко, когда вокруг столько опасностей.