Недавно потухший конфликт между демонами и людьми разгорается новым пламенем, а Кирибан, как назло, умирает в самый неподходящий момент. Ссора обостряется, мир катится к войне, а вселенная- к своему логическому исходу-погрязнуть в грязи национализма и превосходства одной расы над другой. И, о чудо, воскрешают нашего главного героя, что способен сражаться за людей, сражаться за равноправие.Но вот незадача-мальчика зазывают на сторону зла и звучит этот путь приторно сладко и легко, когда же путь добра тернист и беден. Что же лучше- перейти на сторону демонов и превзойти весь мир, встать во главе вселенной или пройти путь одного из тех безымянных людей, что спасли свет от тьмы? Ну и задачка!

Рассказ пойдет об организации "Небесная канцелярия" или "Seirei" в альтернативном Токио, Сибуя, которая занимается изгнанием демонов из человеческого мира. За несколько десятков лет до начала событий, по всему миру стала появляется нечисть и эсперы - люди, что могут ее изгонять. Эта история о влиянии демонов на наш мир, последствиях и возникающих связях между нечистью, эсперами и обычными людьми.