Сюжет происходит в другой измерение. На планету Земля, которую здесь называют Зипл, прилетает неопознанное существо, которое создает из людей и не только, страшных и уродливых монстров, тем самым подчиняя их к себе. Но некоторые люди смогли не подчиниться ему, и те стали последней надеждой на спасение человечества от опаснейшего внеземного существа по имени Сфера.

Тимофей Бабаев, вчерашний школьник, завтрашний студент, приезжает в отдалённый от цивилизации город Новонагорохск. В этом месте мир для него открывается с совершенно новой стороны. Мир наполнен магией, но ему, конечно же, об этом никто не сказал. Бок о бок с людьми живут непонятные существа, потомки древнего полубога. Неодушевлённые предметы живёт своей жизнью, а банда местного авторитета нарушает покой местных жителей. Среди всей этой суматохи Тимофею нельзя забывать главное - он должен получить образование и найти место в жизни. Но является ли это его мечтой, или эта идея ему просто навязана? Разобраться в этом нелегко, когда вокруг столько опасностей.