Рассказ пойдет об организации "Небесная канцелярия" или "Seirei" в альтернативном Токио, Сибуя, которая занимается изгнанием демонов из человеческого мира. За несколько десятков лет до начала событий, по всему миру стала появляется нечисть и эсперы - люди, что могут ее изгонять. Эта история о влиянии демонов на наш мир, последствиях и возникающих связях между нечистью, эсперами и обычными людьми.

Шкатулка Зерро - один из самых дьявольских и опасных артефактов на Земле. Артефакт находился в центре Аду. Однажды этот артефакт был украден госпожой Гнаррель Абдеев у князя Лео Темнарса (он же и Сатана-12-ый). Лео и его прислуга Кальцифер пытаются вернуть артефакт. Но враг также силен и хитер, как и наш главный герой. Уже 19 лет Лео ищет шкатулку. Сможет ли он вернуть артефакт и свою родную дочь... нет, стоп! ДОЧЬ?!